智庫建議
郭建斌 汪志鴻 龔瑤 衣夢(mèng)耘 | 重大項(xiàng)目謀劃的典型案例—— 寧德鋰電新能源產(chǎn)業(yè)基地
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摘要 福建省寧德市擁有全球最大的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)基地，鋰電新能源產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超2700億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)跑全球。一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的城市，如何在短短十年內(nèi)成長(zhǎng)為動(dòng)力電池賽道的領(lǐng)跑者和世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群的領(lǐng)先者？寧德市的產(chǎn)業(yè)蝶變升級(jí)起源于寧德時(shí)代。自2011年寧德時(shí)代落戶以來，寧德市貫徹國家戰(zhàn)略，緊盯產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，搶抓政策機(jī)遇，前瞻謀劃布局，著力招引龍頭企業(yè)，完善配套政策，推動(dòng)重大項(xiàng)目落地見效，助力寧德時(shí)代從2017年開始連續(xù)六年在動(dòng)力電池全球市場(chǎng)占有率位居全球第一，也推動(dòng)了寧德市從農(nóng)業(yè)為主的城市向世界知名“鋰都”的跨越式發(fā)展。據(jù)全球知名研究機(jī)構(gòu)SNE research公布數(shù)據(jù)，2023年1-6月寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量112GWh，全球市場(chǎng)份額高達(dá)36.8%。 一、基地概況 2021年，寧德市鋰電新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1580億元，首次突破千億元大關(guān)，成為全市第二個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)集群。2022年底，全市已擁有鋰電新能源上下游企業(yè)80多家，產(chǎn)品涵蓋正極、負(fù)極、電解液等關(guān)鍵材料及電池結(jié)構(gòu)件、原材料等配套材料和智能裝備，形成了上下游貫通、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同、多業(yè)態(tài)融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2022年鋰電新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)2758億元，同比增長(zhǎng)74.5%，動(dòng)力電池集群入選國家先進(jìn)制造業(yè)集群。目前寧德市已成為全球最大的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)基地，在建和建成投產(chǎn)電池總產(chǎn)能合計(jì)超330GWh，預(yù)計(jì)2025年全市鋰電池產(chǎn)能達(dá)到430GWh、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超5000億元，助力寧德市實(shí)現(xiàn)“萬億工業(yè)”目標(biāo)。 二、發(fā)展背景 2009年以來，我國陸續(xù)制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、金融支持、“白名單”制度等一系列政策措施，積極支持和培育新能源汽車發(fā)展。到2022年，我國新能源汽車銷售688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%，占到全球銷量的61.2%，新能源汽車滲透率達(dá)25.6%，提前三年完成2025年規(guī)劃目標(biāo)。 新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)迅速激發(fā)了動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求，時(shí)勢(shì)造英雄，寧德時(shí)代橫空出世。2011年曾毓群和黃世林成立寧德時(shí)代新能源科技有限公司，2012年寧德時(shí)代成為華晨寶馬供應(yīng)商，一舉打響品牌知名度。2015年，寧德時(shí)代成為首批入選動(dòng)力電池白名單企業(yè)之一。2017年補(bǔ)貼政策引入能量密度標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼向高能量密度和低耗能技術(shù)傾斜，寧德時(shí)代三元鋰電技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，借勢(shì)崛起，助力企業(yè)首次超越松下和比亞迪，榮登動(dòng)力電池全球出貨量榜首。2018年寧德時(shí)代在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，2020年成為特斯拉全球動(dòng)力電池供應(yīng)商，2021年市值超過萬億，成為創(chuàng)業(yè)板市值最大的公司。隨著龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大，寧德市積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)入駐，逐步奠定了今天寧德市動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群的基礎(chǔ)，形成了寧德產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系的三大特點(diǎn)：龍頭引領(lǐng)有力、鏈條上下貫通、集群協(xié)同高效，撬動(dòng)了寧德市千億產(chǎn)業(yè)聚集。 三、發(fā)展過程 寧德市地處福建省東北部，曾經(jīng)是全國18個(gè)集中連片貧困地區(qū)之一，屬于福建的“老、少、邊、島、貧”，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，以農(nóng)業(yè)為主，經(jīng)濟(jì)總量排全省倒數(shù)。改革開放前，因地處臺(tái)海前沿，國家重大建設(shè)項(xiàng)目很少在福建布局，更輪不到偏居一隅的寧德市，1978年全市生產(chǎn)總值僅5.25億元，長(zhǎng)期處于福建省9個(gè)地級(jí)市最后一位。上個(gè)世紀(jì)80年代改革開放后，福建泉州、福州、廈門等地緊緊抓住政策機(jī)遇，積極吸引外資，大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)得到較快發(fā)展，但寧德市發(fā)展速度仍然不快，1995年全市地區(qū)生產(chǎn)總值僅119.85億元；2010年地區(qū)生產(chǎn)總值759.16億元，經(jīng)濟(jì)總量前進(jìn)一位，升至全省第8位，此后長(zhǎng)期徘徊在全省第8位。 “十二五”以來，寧德市著力推動(dòng)新型工業(yè)化，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，高起點(diǎn)謀劃落實(shí)一批重大項(xiàng)目，以大項(xiàng)目帶動(dòng)大投資，大投資促進(jìn)大發(fā)展。2012年地區(qū)生產(chǎn)總值突破千億元大關(guān)，達(dá)到1095.08億元。2017年地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)1907.51億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值6.25萬元。2018年GDP突破2千億元，2019年全市GDP增速達(dá)到9.1%，居福建省第一位，當(dāng)年GDP達(dá)到2451.7億元。2021年全市GDP增速高達(dá)13.0%，列全省第一，遙遙領(lǐng)先于其他8個(gè)地市，經(jīng)濟(jì)總量超過三千億元，達(dá)到3151.08億元，一舉超越莆田、三明和龍巖三市，升至全省第五。第二產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的首要拉動(dòng)力，全市三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成由2012年的17.7∶48.2∶34.1調(diào)整為2021年的11.4∶55.4∶33.2，第一、三產(chǎn)業(yè)比重分別下降6.3和0.9個(gè)百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)比重提高7.2個(gè)百分點(diǎn)。在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)下，寧德市工業(yè)經(jīng)濟(jì)由弱到強(qiáng)，百億產(chǎn)值企業(yè)積沙成塔，立起工業(yè)發(fā)展“四梁八柱”。2013年至2021年，全市工業(yè)增加值從528.54億元增加到1500.88億元，年均增長(zhǎng)11.4%，占全省工業(yè)增加值的比重也由5.0%提高至8.4%，成為福建高質(zhì)量發(fā)展的重要增長(zhǎng)極之一。2022年寧德地區(qū)生產(chǎn)總值3554.62億元，同比增長(zhǎng)10.7%，增幅居全國地級(jí)市前列、連續(xù)4年居福建省首位，經(jīng)濟(jì)總量躋身百強(qiáng)城市。2023年上半年，寧德市5項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅全省第一。 表1 寧德市2010-2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況
寧德市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展得益于不銹鋼和鋰電新能源兩大產(chǎn)業(yè)，特別是鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的不斷壯大。2011年寧德時(shí)代落戶以來，在龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，寧德市累計(jì)引進(jìn)卓高、杉杉、廈鎢、青美、邦普等80多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，涵蓋“材料-工藝-設(shè)備-電芯-模組-電池包-電池管理系統(tǒng)（BMS）-電池回收拆解-材料循環(huán)再生”全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)布局，覆蓋正極、負(fù)極、隔膜、電解液等關(guān)鍵材料和電池構(gòu)件、機(jī)械設(shè)備、包材等配套項(xiàng)目，打通了研發(fā)、制造、服務(wù)等環(huán)節(jié)，從“一枝獨(dú)秀”到全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展。寧德市已打造成具有世界級(jí)影響力的全國唯一一個(gè)動(dòng)力電池國家先進(jìn)制造業(yè)集群。 在鋰電產(chǎn)業(yè)不斷壯大的同時(shí)，寧德市圍繞具有“頭部效應(yīng)”的鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，構(gòu)筑起寧德工業(yè)的“四梁八柱”。通過不斷延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、拓鏈，有機(jī)貫通四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，形成了高度融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)：鋰電池是新能源汽車核心部件，不銹鋼原材料紅土礦中的鎳、鈷是鋰電池的重要材料，銅產(chǎn)品又是汽車和鋰電池制造不可或缺的關(guān)鍵元素。通過打造全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建起寧德產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展的獨(dú)特模式，形成全市產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已成長(zhǎng)為由兩個(gè)千億產(chǎn)值和兩個(gè)200億產(chǎn)值產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)集群，2013-2021年增加值年均增長(zhǎng)46.0%，高于同期規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速33.2個(gè)百分點(diǎn)，占全市規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達(dá)78.3%。2022年寧德四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破5000億元，吸引了200多家產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)落地發(fā)展，奮力向“萬億工業(yè)時(shí)代”邁進(jìn)。 四、主要經(jīng)驗(yàn) 總結(jié)寧德市謀劃布局鋰電新能源產(chǎn)業(yè)并快速發(fā)展的成功做法，有以下四條基本經(jīng)驗(yàn)。 （一）前瞻布局謀劃，招引龍頭企業(yè)回鄉(xiāng) 寧德時(shí)代選擇落戶寧德，與董事長(zhǎng)曾毓群對(duì)家鄉(xiāng)的濃厚情懷有關(guān)，但所有能把握住的機(jī)會(huì)，都源于充分的準(zhǔn)備。一是嚴(yán)密的頂層設(shè)計(jì)和邏輯思考，招商政策與產(chǎn)業(yè)布局全市統(tǒng)籌，實(shí)行市縣兩級(jí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)專題例會(huì)制度，構(gòu)建協(xié)調(diào)互動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)同和上下聯(lián)動(dòng)，共同解決重大事項(xiàng)，推進(jìn)落實(shí)重大項(xiàng)目。二是緊盯主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性方向，與龍頭企業(yè)一起繪制產(chǎn)業(yè)地圖和招商手冊(cè)，創(chuàng)新推行“龍頭招龍頭”“上門招商”“小分隊(duì)招商”等形式，重點(diǎn)項(xiàng)目由市縣統(tǒng)一談判、統(tǒng)一行動(dòng)，努力以最好的配套、最優(yōu)的服務(wù)讓龍頭企業(yè)扎根寧德、做大做強(qiáng)、走向世界。 目前，寧德市相繼引入寧德時(shí)代、上汽集團(tuán)、青拓集團(tuán)、東南銅業(yè)等龍頭企業(yè)，除了明星企業(yè)寧德時(shí)代，上汽集團(tuán)也在寧德建立了新車生產(chǎn)總裝基地；青拓集團(tuán)是目前全球不銹鋼規(guī)模最大、品種最為齊全的企業(yè)；中銅東南銅業(yè)公司擁有世界單系統(tǒng)規(guī)模最大的銅冶煉生產(chǎn)線。 （二）抓住政策機(jī)遇，創(chuàng)新引領(lǐng)快速發(fā)展 2009年開始，我國陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2010年6月，國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)〔2010〕32號(hào)），新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，提出著力突破動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電子控制領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。因當(dāng)時(shí)政策限制外商獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力電池，2011年ATL動(dòng)力電池部門從原控股公司日本TDK集團(tuán)剝離出來，成立了寧德時(shí)代。 2012年國務(wù)院印發(fā)《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)〔2012〕28號(hào)），提出重點(diǎn)突破高性能動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件和材料核心技術(shù)，大幅度提高動(dòng)力電池和電機(jī)安全性與可靠性，降低成本。考慮能量密度高且成本低廉的特點(diǎn)，寧德時(shí)代聚焦三元鋰電研發(fā)并實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破。2015年3月，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，對(duì)動(dòng)力電池生產(chǎn)實(shí)行“白名單政策”，只有名單上的企業(yè)可為國內(nèi)整車企業(yè)提供動(dòng)力電池。進(jìn)入白名單的寧德時(shí)代接連成為宇通、吉利、上汽、金龍、長(zhǎng)安等汽車廠商的主要供應(yīng)商。 2015年，在政策長(zhǎng)期推廣與扶持下，國內(nèi)新能源汽車迎來了第一輪爆發(fā)，產(chǎn)量在一年內(nèi)增長(zhǎng)4倍，寧德時(shí)代動(dòng)力電池出貨量也實(shí)現(xiàn)了飛躍，增長(zhǎng)率超8倍，一舉超過韓國的三星和LG兩位國際巨頭，成為全球最大動(dòng)力電池供應(yīng)商。2016年《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)〔2016〕67號(hào)）提出建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。在碳中和指引以及國家新能源車補(bǔ)貼政策的加持下，國內(nèi)動(dòng)力電池板塊復(fù)合增速高達(dá)47.5%。伴隨補(bǔ)貼政策對(duì)產(chǎn)品要求不斷提高，寧德時(shí)代勇于攻堅(jiān)，加大研發(fā)投入促進(jìn)產(chǎn)品更新迭代，率先研發(fā)并量產(chǎn)高鎳三元產(chǎn)品，由此不斷進(jìn)軍國內(nèi)一線車企供應(yīng)鏈，建成中國乃至全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的“燈塔工廠”，制造、研發(fā)和創(chuàng)新能力均成為行業(yè)標(biāo)桿，高中低端全系產(chǎn)品降維打擊同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)占有率不斷提升，企業(yè)龍頭地位逐漸穩(wěn)固。 （三）核心項(xiàng)目帶動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展 寧德市充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的“吸磁效應(yīng)”，積極引導(dǎo)上下游原材料及配套產(chǎn)業(yè)不斷集聚，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，帶動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)龍頭及配套產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、良性循環(huán)。一是通過以商招商、供應(yīng)商大會(huì)招商等方式，引進(jìn)或者嫁接改造一批科技含量高、附加值高的產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，解決產(chǎn)業(yè)鏈堵點(diǎn)、難點(diǎn)，補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。二是依托寧德時(shí)代和寧德新能源兩家龍頭企業(yè)，寧德市先后引進(jìn)杉杉科技負(fù)極材料、廈鎢正極材料、屏南新能源汽車新材料、卓高隔離膜、國泰新材料、青山三元材料、卓高、僑云電子、時(shí)代電機(jī)、時(shí)代一汽動(dòng)力電池、邦普高鎳正極材料等80多家企業(yè)，覆蓋正極、負(fù)極、隔膜、電解液以及電池回收等產(chǎn)業(yè)配套，加速優(yōu)質(zhì)鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目聚集，不斷做長(zhǎng)做寬做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，形成了配套完善的產(chǎn)業(yè)鏈條。一個(gè)龍頭企業(yè)打造一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建起寧德產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展的獨(dú)特模式，在四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，寧德引進(jìn)200多個(gè)上下游配套企業(yè)，形成了全產(chǎn)業(yè)聚合、全閉環(huán)發(fā)展、全域化布局的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。 （四）完善支持政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 2016年7月，寧德市發(fā)布《“十三五”工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃》，明確提出重點(diǎn)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，突出研發(fā)創(chuàng)新和龍頭企業(yè)帶動(dòng)，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，打造具備全球影響力的新能源產(chǎn)業(yè)國家級(jí)基地；到2020年，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1000億元，建成國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大、產(chǎn)值最高、技術(shù)領(lǐng)先的儲(chǔ)能電池、動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，正極、負(fù)極材料、機(jī)械制造、電動(dòng)汽車整車生產(chǎn)等上下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，清潔能源規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，成為千億產(chǎn)業(yè)集群；明確完善產(chǎn)業(yè)政策，整合財(cái)政扶持資金，設(shè)立寧德市新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金等方式創(chuàng)新財(cái)政扶持模式，突出扶持重點(diǎn)，加大財(cái)政資金對(duì)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重要領(lǐng)域的扶持力度；完善和落實(shí)研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、股權(quán)激勵(lì)、高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展、節(jié)能減排、工業(yè)用地節(jié)約集約利用等方面的稅收優(yōu)惠政策；強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障，優(yōu)先支持轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)項(xiàng)目的用地、用海、用林以及完善基礎(chǔ)設(shè)施配套條件等。 2017年與2022年，寧德市專門制定和修訂了促進(jìn)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的七條措施，堅(jiān)持“強(qiáng)龍頭、強(qiáng)配套、強(qiáng)協(xié)同”，做優(yōu)、做強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，培育壯大一批細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，策劃引進(jìn)一批新的細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，重點(diǎn)加快龍頭企業(yè)產(chǎn)能釋放，推進(jìn)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)配套鏈、智能裝備制造、服務(wù)型應(yīng)用、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、電動(dòng)船舶等多領(lǐng)域拓鏈發(fā)展。通過實(shí)行集約用地優(yōu)惠、實(shí)施設(shè)備投資補(bǔ)助、促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效、減免企業(yè)有關(guān)費(fèi)用、鼓勵(lì)創(chuàng)新品牌建設(shè)、支持企業(yè)招才引智、強(qiáng)化金融資金支持等配套政策，實(shí)現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量“領(lǐng)跑”發(fā)展，將寧德打造成為名副其實(shí)的“世界鋰電之都”。 作者：中國國際工程咨詢有限公司 郭建斌 汪志鴻 龔瑤 衣夢(mèng)耘 | |||||
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